Les exportations de tourteaux battent des records

La Russie bat ses records d’exportations, et pas qu’en blé. Les ventes de tourteaux devraient progresser de 25 % cette saison 2022-2023. On a beaucoup parlé de la forte hausse des ventes de blé russe cette saison (+10 Mt environ), liée à une bonne production, de bons stocks de report, des facilités de paiement pour les clients et le besoin de remplir les caisses face au conflit armé. La situation est identique en tourteaux d’oléagineux. Dans les deux cas, des records d’exportation seront atteints cette saison alors même que les utilisations locales progressent aussi. Le colza voit ses volumes doubler Sur la saison 2022-2023, la Russie aligne de très bonnes récoltes en soja (+1 Mt) et en colza (+1 Mt). Celle de tournesol devrait rester stable, sachant qu’il reste encore des hectares à récolter et à comptabiliser là où les moissons ont été interrompues par la neige à l’automne. Cette situation n’est pas que conjoncturelle. En effet, sur ces 5 dernières années, la hausse de production des oléagineux a été continue. Le colza a vu des volumes multipliés par deux, passant de 2 Mt en 18/19 à près de 4 Mt en 2022-2023. La récolte de soja est passée de 4,1 à 5,7 Mt (+39 %) et celle de tournesol de 12,7 Mt à 15,7 Mt (+24 %). Une offre supérieure à la demande locale La plus grande partie de ces graines est triturée sur place, servant à alimenter la demande nationale en huiles et en tourteaux, contrairement à l’Ukraine qui vend ces co-produits sur le marché mondial. Mais la hausse des disponibilités russes est désormais supérieure à celle de la demande locale en huiles, tout comme en tourteaux malgré la progression du cheptel. L’exportation a donc pris le relais pour écouler les surplus et le conflit avec l’Ukraine n’a pas entamé la dynamique. Les ventes cumulées des trois huiles sont passées de 4,6 Mt à 6,4 Mt en 3 saisons (+39 %). Les plus gros clients sont l’Algérie et l’Égypte pour l’huile de soja, la Turquie, l’Inde et l’Iran pour l’huile de tournesol, et la Chine, la Norvège et l’UE pour celle de colza. Tourteau de tournesol, coproduit le plus vendu Côté tourteaux, le commerce n’a pas subi de recul non plus, puisque les ventes cumulées des trois oléagineux sont passées de 2,8 Mt en 2021 à 3,4 Mt en 2022. Sur la saison octobre-septembre 2022/2023, ce sont 4,3 Mt qui devraient sortir du pays. En tête on retrouvera le tourteau de tournesol HP (High pro : riche en protéines) avec 2,7 Mt, suivi du soja (0,9 Mt) et du colza (0,5 Mt). Le tourteau de tournesol est donc le coproduit le plus vendu. Si les ventes n’ont cessé de progresser, la part représentée par le débouché UE 27 a reculé de 56 % à 39 % entre 2021 et 2022. La chute concerne essentiellement les échanges avec la Lettonie qui reste malgré tout l’État membre le plus importateur de la denrée (frontière terrestre). Il est suivi de l’Italie, dont les achats sont restés stables sur cette période, puis de l’Allemagne dont les approvisionnements ont nettement progressé l’an passé. La France, elle, a multiplié par 6 ses achats russes en 2022 pour atteindre 73 000 t ; cela a en partie compensé le recul de 150 000 t de nos importations en provenance d’Ukraine entre 2021 et 2022. La Turquie est l’autre gros débouché pour le tourteau de tournesol russe, suivie de la Biélorussie en forte progression. Notons que la Chine, plutôt positionnée sur l’Ukraine avant le conflit, s’est invitée à la table russe l’an dernier. Raison logistique tout autant que politique ? Près de la moitié du soja exporté en Europe Côté soja, 47 % des tourteaux russes ont été vendus en 2022 aux États membres de l’UE, et notamment en Allemagne pour la moitié de ces flux. Les Pays-Bas, la France et les pays nordiques sont aussi des destinations privilégiées. Il faut dire que ce tourteau est le plus souvent vendu avec des garanties non-OGM ou bio. Ajoutons qu’il est aussi considéré comme non déforestant. Les autres clients sont soit des pays limitrophes (Ouzbékistan, Biélorussie, Kazakhstan) ou proches (Turquie), soit les USA (marché bio). Un sourcing moins volatil ? La montée en puissance de la Russie dans les exportations mondiales de tourteaux d’oléagineux résulte de la même logique que celle des céréales. Des terres fertiles, des investissements logistiques, des aides au transport intérieur, des facilités de paiement pour certains clients, et des objectifs financiers et géopolitiques à atteindre. Le changement climatique devrait faire de cette puissance agricole, quoi qu’on en dise, un sourcing moins volatil que certaines origines comme l’Amérique du Sud pour le soja ou le tournesol, ou le Canada et l’Australie pour le colza. Cela ne fera que renforcer le poids des Russes dans l’approvisionnement alimentaire des pays fragiles politiquement et économiquement.

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